전쟁은 쉽게 끝나지 않는다

전쟁은 쉽게 끝나지 않는다

시장에 낙관론이 돈다. "곧 휴전", "유가 정상화". 나는 동의하지 않는다.

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미국이 이란과 합의하면? 이스라엘이 좋아할까? 절대 아니다. 이스라엘은 이란의 궤멸을 원한다. 정상국가로 돌아오는 건 악몽이다. 인구 9,000만, 자원 풍부한 이란이 살아남으면 이스라엘은 혼자 감당 못 한다.

미국 내 유대계 로비는 워싱턴 최강이다. 양당 모두 이스라엘 지지가 기본값이고, 거리를 두는 건 정치적 자살이다. 어떤 대통령이든 이 구조를 깨고 이란과 손잡는 건 불가능하다.

양쪽 다 물러설 수 없다. 전쟁은 길어진다.

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전쟁이 끝나면 유가가 내려오냐? 안 내려온다.

인프라는 스위치가 아니다. 파괴된 정유시설, 항만, 파이프라인은 복구에 몇 달에서 몇 년이다. 2019년 아람코 드론 한 방에 570만 배럴 증발, 정상화에 수개월. 지금은 그때와 비교도 안 되는 규모다.

각국이 풀었던 전략비축유도 다시 채워야 한다. 미국도, 한국도, 일본도, 유럽도. 그것도 수요다.

 

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유가가 안 내려오면? 비료가 오르고, 운송비가 오르고, 원자재 전반이 오른다. 물가가 자극된다. 금리가 올라간다.

이미 시작됐다. 호주는 연속 인상. ECB 연내 인상 확률 84%. 영란은행 4차례 인상 베팅. Fed는 인하 기대 소멸, 인상 가능성 부상.

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돈은 누구보다 빠르게 움직이고 있다

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